Повседневная жизнь офисной служащей кардинально изменилась после того, как в её доме появились горничная-дракон и маленькая . Привычный сумбур их быта нарушил неожиданный визит Кимуна Камуи — отца

Две лучшие подруги Мидзорэ и Нодзоми учатся в выпускном классе и состоят в клубе школьного духового оркестра. Тихая и застенчивая Мидзорэ играет на гобое, а жизнерадостная Нодзоми — на флейте.

Команда из трёх девушек-волшебниц стоит на страже города, в котором живёт Утэна Хиираги. Как и большинство жителей, Утэна восхищается отважным трио. Однажды она встречает чёрное существо по имени