Действие происходит в 1905 году. Вергил Штраус — молодой воришка, живущий в небольшом государстве, называющемся Яблочная Страна. Вместе с местным инспектором Флайшером он спасает девочку от группы

История о Санзо (玄奘三蔵) и трех его товарищах повествует об их путешествии на запад с целью предотвратить воскрешение самого могущественного ёкая - Гюумао, из-за которого мир между людьми и ёкаями