Юноша Чэнь Пинъань родился в маленьком северном городке и ведёт жизнь бедную, но спокойную. Но однажды в город приходят чужаки. Бессмертные маги и драконы, о которых парень слышал в сказках,

Мир поглощает катастрофа под названием Пустота, и рубеж обороны держит Зона Песков и Песчаный Город. Однажды секретная организация «Тени» прибывает в этот город, преследуя Царя драконов — Алую Тень.