Клуб сохранения традиционного искусства - дом родной для очумелых ручек и всяческих самоделкиных. Именно в этой клоаке оказались ни о чем не подозревавшие школьники Хаджиме и Саё.

Ведьмы-подружки Шоколад и Ваниль участвуют в конкурсе за обладание титулом Королевы мира ведьм. Они должны отправиться в мир людей и собрать как можно больше человеческих сердец.

Где-то в параллельном мире в 1939 году на Землю явились Неврои – бездушные летающие машины, умеющие только сеять смерть и разрушение. Страны двух блоков, до того стоявшие на пороге мировой войны,