Пять лет назад на Пике Когтя случился несчастный случай. Маг Азари использовала магический меч Балтандеров, но не смогла контролировать его мощь и была превращена в дракона, названного Кровавым

Отправившись на поиски сбежавшей Кон Инари встречает Танбабаси по удивительному совпадению также разыскивающего своего младшего брата. Тем временем Кон, решив тайно наблюдать и во всем подражать

Главная героиня Инари Фусими влюблена в своего одноклассника Танбаси. Однако, не может набраться храбрости признаться ему в любви. Кроме того, сам Танбаси по мнению Инари признался в любви его