Команда из трёх девушек-волшебниц стоит на страже города, в котором живёт Утэна Хиираги. Как и большинство жителей, Утэна восхищается отважным трио. Однажды она встречает чёрное существо по имени

Злая организация во главе с офицером Мирой уничтожает всё на своем пути, когда неожиданно против злодеев выступает волшебница Бякуя Мимори. Удивительно, но Мира с первого взгляда в неё влюбляется —

Чудесная трансформация в девочку-волшебницу теперь уже не феномен из области мечтаний и фантастики, а вполне реальная часть общества. А точнее, обыкновенная работа! Существуют целые агентства